您是否面臨銷售管理挑戰？是否需要一款能系統化追蹤潛在客戶並提升團隊協作效率的工具？
在現代商業競爭中，銷售管理的效率直接影響企業的成長。如何快速跟進潛在客戶、優化銷售流程並促進團隊協作，是每個銷售團隊面臨的關鍵挑戰。
monday.com 的 monday CRM 正是一個專為現代銷售團隊設計的客戶管理解決方案，靈活的自定義設置幫助您輕鬆應對不同挑戰，實現真正的智慧化管理。
企業常見挑戰：銷售團隊的痛點
各家銷售團隊在參加展會或推廣活動後，銷售團隊通常會收到大量潛在客戶名單，但由於缺乏系統化的追蹤與管理，這些名單可能被遺忘或處理不當，而進而引發了下方幾種狀況：
未能及時跟進潛在客戶：活動結束後，客戶名單雖可能由銷售團隊人員大量的手動進行整理並且大量花費時間進行聯繫，但最終卻無法追蹤聯繫進度，銷售時機稍縱即逝。
資訊混亂、難以共享：各銷售人員辛辛苦苦獨自整理了自己所負責的客戶的資訊，但因為難以和其他同仁協作或者交派，進而可能重複聯繫到同客戶造成客戶觀感不佳，或者因為不清晰的資訊導致忽視高潛力客戶，損失了龐大商機。
決策缺乏大量資料支持：因為無法清楚掌握清楚客戶資訊或者銷售給客戶的各管道的進展追蹤，進而無法透過現有資料進行完整的資料視覺化(Data Visualization)，難以預測銷售結果或調整策略，進而難以擴增利益。
很高興，Linktech在此和您推薦強大的 monday.com CRM！
monday CRM 解決方案
monday.com CRM 正是為解決這些痛點而生的一站式平台，將智能化工具與直觀操作完美結合！不論您是希望提高銷售效率，還是尋求更透明的團隊協作方式，monday.com CRM 提供靈活且功能全面的解決方案。從客戶資料收集到銷售數據分析，monday.com CRM 幫助您簡化流程、掌握商機，最終實現業績增長。
monday.com CRM 將提供底下幾個強大功能，將可以協助您可以體驗更高效的進行顧客關係管理：
精準追蹤客戶資訊
使用 monday CRM，實現潛在客戶的高效管理與聯繫狀況追蹤，利用 From 功能快速蒐集客戶資訊。
monday CRM 無需外部工具，可以直接將表單資料轉換為客戶清單，在表單填入客戶資訊，資料會自動轉換成 monday.com 的內部資料。
簡單明瞭，快速收集
便捷表單分享：使用 QR code 或 URL，客戶手機就直接快速連結表單，讓參與者快速填寫需求，無需使用第三方工具。
即時同步資料：所有填寫的表單資料自動導入 CRM 平台，並根據設定自動分類（例如「展會潛在客戶」或「積極可推銷客戶」）。
實際我們導入的客戶中的案例中，當客戶的銷售團隊參加完大型展會後，利用 monday.com 表單在兩天內收集超過 100 條以上的潛在客戶資料，並在數小時內完成自動分類與任務分配，並且即時的整個銷售團隊就可以進行同步，開始進行客戶聯繫。
自動化提醒，設置自動任務通知以確保準時跟進客戶
當新的潛在客戶 (New Lead) 被添加時，系統會將聯繫截止日期設定為 5 天後，並在到期前 3 天提醒銷售人員，確保第一時間建立聯繫，防止跟進超時，保障我們每次銷售出產品的機會。
Monday.com將可以做到底下效果
即時任務通知：當新的潛在客戶被添加到系統時，自動生成聯繫任務，例如「聯繫截止日期設定為 5 天後」。
到期前提醒：在截止日期前 3 天自動提醒負責人，避免拖延或遺漏。
後續跟進計劃：根據聯繫結果，自動生成後續任務，例如預約會議或安排產品試用。
透過自動通知和提醒功能，將可以協助銷售團隊將潛在客戶首次聯繫的時間從平均 10 天縮短至 3 天，大幅提升成交率又可以降低需要由人為自行通知的時間和負荷，進而提高公司利潤。
資料視覺化，幫助團隊快速制定決策
monday.com CRM 提供多種視覺化工具，包括銷售漏斗圖、折線圖和儀表板，幫助團隊全面了解銷售進度並做出資料驅動的決策。
銷售漏斗圖 (Funnel Chart)：monday.com CRM 提供漏斗圖 (Funnel chart) 從「New」到「Won」，透過 Funnel 圖表清晰掌握客戶進度，視覺化銷售階段的轉換率，幫助團隊快速找出瓶頸，協助團隊做出重要決策。
自定義儀表板：整合關鍵資料（如銷售額、客戶數量、成交周期），和執行時程，幫助管理層快速審視業務健康狀態。
實時更新：任何客戶狀態的變更都會即時反映在圖表中，確保資料的準確性與時效性。
透過資料視覺化，將可以協助我們發現我們與客戶聯繫或者管理上的瓶頸，進而挖掘潛在客戶，或者實時掌握跟進進度，重點關注即將成交的客戶，提高公司利潤。
結論與建議
最後我們來總結一下，monday.com CRM 是一款專為現代銷售團隊設計的高效工具，結合自動化流程與視覺化分析，讓客戶管理不再繁瑣。它不僅能幫助企業系統化管理潛在客戶，還能優化銷售流程並促進團隊協作。
如果您希望實現以下目標，monday.com CRM 將是您的最佳選擇：
提升銷售效率：簡化客戶管理與追蹤流程，讓團隊專注於轉化潛在客戶。
促進團隊協作：所有資料集中管理，消除信息孤島，提高溝通效率。
做出資料驅動的決策：依靠即時、準確的資料制定策略，輕鬆掌控銷售動態。
Linktech 專業服務支援
monday.com CRM 結合強大的自動化功能與視覺化圖表，幫助銷售團隊系統化管理潛在客戶並優化銷售流程。不僅能提高工作效率，還能確保客戶關係的順暢。如果您希望將銷售管理提升到新的高度，monday.com 將是您的理想選擇！
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